Propriétaire
Qu'est-ce qu'un propriétaire dans le système ?
Un propriétaire est une personne (physique ou morale) qui possède un ou plusieurs biens immobiliers et qui te confie leur gestion. Dans le système, le rôle "Propriétaire" permet de lier une personne à des locaux et de définir leurs relations avec les locataires.
Comment créer un propriétaire ?
- Clique sur le bouton "+" en haut à droite du menu de navigation
- Sélectionne "Ajouter une personne"
- Choisis entre personne physique ou morale
- Sélectionne le rôle "Propriétaire" parmi les rôles disponibles
- Remplis les informations requises
Informations importantes à renseigner
Pour un propriétaire, certaines informations sont particulièrement importantes :
- Coordonnées complètes : Adresse, téléphone et email (indispensables pour les virements et communications)
- Consentement numérique : Pour l'envoi de recommandés électroniques (ne peut être obtenu que si les clauses de tes mandats incluent explicitement l'acceptation de ce mode de communication)
- Pour une SCI ou société : N'oublie pas de renseigner les bénéficiaires et de désigner au moins un gérant
Conseil : Sois précis dans les coordonnées bancaires du propriétaire, c'est sur ce compte que seront virés les loyers.
Grappe comptable générée automatiquement
Lors de la création d'un propriétaire, le système génère automatiquement une grappe comptable :
- Un compte principal au nom du propriétaire
- Cette structure permet un suivi financier précis des flux par propriétaire et par bien
À savoir : Cette organisation comptable facilite grandement les reversements et la préparation des relevés de gestion. Tu peux créer autant de grappe que de mandat. Pour en savoir plus, consulte la section Comprendre la grappe comptable.
Gestion des propriétaires
Une fois créé, un propriétaire peut :
- Posséder un ou plusieurs biens (visibles dans l'onglet "Locaux")
- Avoir des mandats de gestion (visibles dans l'onglet "Mandats")
- Percevoir des loyers, dont tu assureras le reversement
- Recevoir des relevés de gestion périodiques
Exemple concret
Pierre Martin possède trois appartements dans Lyon. Pour le créer dans le système :
- Clique sur le bouton "+" en haut à droite
- Sélectionne "Ajouter une personne"
- Choisis "Personne physique"
- Attribue-lui le rôle "Propriétaire"
- Renseigne ses coordonnées complètes
- Indique ses informations bancaires pour les virements
- Valide la création
Le système créera automatiquement son compte propriétaire principal dans la grappe comptable. Ensuite, tu pourras créer ses biens immobiliers et les lier à sa fiche, puis établir les mandats de gestion.
Cas particulier : SCI ou multipropriété
Si plusieurs personnes possèdent un bien (SCI, indivision, couple) :
- Clique sur le bouton "+" en haut à droite et sélectionne "Ajouter une personne"
- Choisis "Personne morale" si c'est une SCI
- Pour une indivision, crée chaque propriétaire individuellement
- Si le propriétaire existe déjà, tu peux simplement l'ajouter à une nouvelle grappe commune.
- Indique les coordonnées bancaires pour les reversements
Cette configuration te permettra de gérer correctement les reversements de loyers.