Automatisations
Dans Administration → Automatisations, tu règles certains comportements de ton agence. D'autres flux sont planifiés côté serveur (indépendamment de cet écran).
Ce qui est planifié automatiquement (exemples)
Sans action quotidienne de ta part, le serveur peut notamment :
- générer les quittances et loyers (
charge-rent-receipts) - envoyer les avis d'échéance (
send-rent-due-notices), 6 jours avant le terme (exemple : le 25 pour une échéance au 1er) - proposer les revalorisations (
auto-rents-revaluations, rappels associés) - relancer l'assurance habitation (MRH) (
remind-mrh-expiration, conformité MRH mensuelle) - rappeler les modes de production / entretien (
remind-production-mode-revision-date) - envoyer l'email de transfert d'honoraires le 1er du mois (
send-fee-transfers), avec le fichier de virements si les IBAN sont renseignés - appeler les honoraires de gestion au forfait (
charge-fixed-rental-management-fees) - générer les bordereaux GLI du mois écoulé (
send-accounting-slips) - appeler le stockage du jumeau numérique à l’anniversaire du mandat (
charge-digital-twin-storage-fees)
Écran Automatisations
- En-tête → Administration → Automatisations
- Active ou adapte les règles proposées (quittances, envois liés à tes baux, etc.)