Importer des personnes
Tu souhaites migrer ta base de données existante vers ton nouveau CRM ? La fonctionnalité d'import te permet d'intégrer rapidement tes personnes physiques (propriétaires, locataires, contacts) et morales (entreprises, SCI).
Préparation de ton fichier d'import
Pour faciliter l'import de tes données, nous mettons à ta disposition des modèles Excel prêts à l'emploi :
- Accède à la page d'import depuis le menu principal :
/app/import - Sélectionne l'onglet Personnes physiques ou Personnes morales
- Clique sur le lien Télécharger un exemple en haut à droite de la page
Conseil : Vérifie bien tes données en XLS.
Structure du fichier pour les personnes physiques
Le fichier Excel pour l'import des personnes physiques contient les colonnes suivantes :
| Colonne | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Civilité | M. / Mme | Oui |
| Nom | Nom de famille | Oui |
| Prénom | Prénom de la personne | Oui |
| Adresse email | Non | |
| Lieu de naissance | Ville de naissance | Non |
| Date de naissance | Format JJ/MM/AAAA | Non |
Champs obligatoires
Les champs marqués comme obligatoires (Oui) doivent impérativement être remplis pour que l'importation réussisse. Ce sont les informations minimales nécessaires pour identifier une personne physique.
Astuce : Bien que seuls le nom, le prénom et la civilité soient obligatoires, nous te recommandons de compléter au maximum les informations pour faciliter la gestion ultérieure.
Structure du fichier pour les personnes morales
Le fichier Excel pour l'import des personnes morales contient les colonnes suivantes :
| Colonne | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Nom commercial | Nom de l'entreprise/SCI | Oui |
| Adresse email | Non | |
| SIRET | Numéro SIRET | Non |
| N° TVA | Numéro de TVA intracommunautaire | Non |
| N° de rue | Numéro de voie | Non |
| Rue | Nom de la voie | Non |
| Code postal | Code postal | Non |
| Ville | Ville | Non |
Champs obligatoires
Les champs marqués comme obligatoires (Oui) doivent impérativement être remplis pour que l'importation réussisse. Ce sont les informations minimales nécessaires pour identifier une personne morale.
Remarque : Seul le nom commercial est obligatoire, mais les informations d'adresse et d'identification fiscale faciliteront grandement la gestion future.
Procédure d'import
- Prépare ton fichier Excel en suivant le modèle téléchargé
- Dans l'interface d'import, sélectionne l'onglet correspondant (Personnes physiques ou Personnes morales)
- Clique sur le bouton Importer et sélectionne ton fichier
- Patiente pendant le traitement de l'import
- Vérifie les résultats dans le tableau qui s'affiche en dessous
Important : L'import des personnes doit être réalisé avant l'import des biens, des lots et des baux.
Gestion des erreurs
Si certaines lignes de ton fichier contiennent des erreurs, elles seront affichées dans le tableau des résultats. Tu pourras alors :
- Consulter le détail des erreurs pour chaque ligne
- Modifier ton fichier source et réimporter les données
Étapes suivantes
Une fois tes personnes importées, tu peux passer aux étapes suivantes :